e-mailКарта сайта
Яковлев и Партнеры. Юридические услуги
старая версия
рус \ eng
  Яковлев и Партнеры. Юридические услуги  
 
 
 

Новости

Участие в круглом столе «Формы привлечения долгосрочного внешнего финансирования. Что выбрать?» | 2008-06-18

Руководитель Инвестиционной практики «Яковлев и Партнеры» Илья Александров во Владивостоке принял участие в круглом столе «Формы привлечения долгосрочного внешнего финансирования. Что выбрать?», организованном для эмитентов Дальневосточного Федерального Округа местным отделением ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Илья Александров выступил перед участниками круглого стола с докладом на тему: 

Подготовка российских эмитентов для размещения ценных бумаг на ММВБ (Due Diligence, корпоративные реструктуризации, оптимизация холдинговых структур).
Сопровождение выпусков и размещения облигационных займов .
Участие в подготовке и проведении IPO. Новый инструмент - RDR.


Особое внимание в докладе было уделено вопросам подготовки эмитентов к размещению ценных бумаг на российских биржевых площадках, в частности, на Московской Межбанковской Валютной Бирже в г. Москве. Было отмечено, что практически любая холдинговая компания, которая стремится расширить для себя линейку используемых финансовых инструментов, сталкивается с необходимостью прохождения реструктуризации и оптимизации корпоративной структуры холдинга. Проведение юридического, финансового и отраслевого Due Diligence перед составлением инвестиционного меморандума может быть повторено после того, как на основе рекомендаций юридического и финансового консультанта менеджмент компании-эмитента выполнил весь объем работы по подготовке холдинга к выходу на публичный рынок капитала. 

В ходе доклада были приведены примеры из практики сотрудников «Яковлев и Партнеры». В частности, был упомянут проект по размещения облигационного займа объемом 1 млрд. рублей на ММВБ в 2004-2005 г.г., а также проект по анализу и проработке процедуры делистинга акций иностранного эмитента (площадка NASDAQ в США) и подготовке к размещению акций российской компании на бирже ММВБ. Было отмечено, что несколько проектов в данной области находятся в настоящее время на стадии проработки и реализации у Инвестиционной практики. 

Интересным инструментом для иностранных компаний-эмитентов, желающих привлечь денежные средства на российском рынке капитала, должны стать RDR (российские депозитарные расписки). Юридическая фирма «Яковлев и Партнеры» обладает всеми необходимыми наработками и опытом, чтобы сопроводить такой проект (размещение RDR на бирже ММВБ) – в т.ч. многолетними партнерскими связями с юридическими и финансовыми консультантами в стране, где зарегистрирована компания-эмитент. 

Со стороны участников круглого стола (ОАО «Дальсвязь») были заданы вопросы, в частности, по возможности оказания услуг по организации процедур раскрытия информации по выпускам депозитарных расписок, размещаемых на Немецкой Бирже (Deutscher Börse) во Франкфурте. Илья Александров подтвердил, что юридическая фирма «Яковлев и Партнеры» имеет многолетний опыт сотрудничества с партнерскими консультационными компаниями в Германии, совместно с которыми такая услуга может быть оказана. Помимо компаний из Германии и других европейских стран, «Яковлев и Партнеры» имеет опыт работы с рядом консультационных компаний из Китайской Народной Республики - в Шанхае и в Гонконге, где расположены две основные биржевые площадки Юго-Восточной Азии. 

В рамках общения после завершения круглого стола была отмечена важность сотрудничества между российскими и японскими, южно-корейскими и китайскими коллегами для формирования необходимой инфраструктуры юридических и финансовых консультантов, делающих комфортным выход российских компаний-эмитентов не только на российский рынок капитала, но и на аналогичные рынки в Юго-Восточной Азии. 


Вернуться к списку

 
 
 
   
 
Copyright © 2017 «МаТИК. Яковлев и Партнеры»
Создание сайта - StandUp